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一分钟了解磨料磨具行业新鲜事(10月9日):圣泉集团列入第三批制造业单项冠军公示名单

今日新闻

1、圣泉集团、郑钻精密、赛特刚玉列入第三批制造业单项冠军公示名单;

2、光伏政策转折性信号出现,暖流要来了!

3、贸易紧张局势加剧,IMF下调世界经济增长预期;

4、山西、河南等地铝土矿及氧化铝市场调研。

圣泉集团列入第三批制造业单项冠军公示名单

近日,国家工信部对第三批制造业单项冠军企业和单项冠军产品名单进行公示。其中,济南圣泉集团股份有限公司、郑州市钻石精密制造有限公司入选单项冠军示范企业名单,重庆市赛特刚玉有限公司的棕刚玉入选单项冠军产品名单。

进入公示名单的单项冠军企业,近三年主营产品市场占有率平均位居全球前五位且国内排名第一位;列入名单的单项冠军产品,在全球市场占有率位居前3位;生产技术、工艺国际领先,产品质量精良,相关关键性能指标处于国际同类产品的领先水平,优先考虑属于“中国制造2025”重点领域的产品;企业具有独立法人资格,各项管理制度完善,实施品牌战略,经营业绩优秀;企业近三年无环境违法记录,产品能耗达到能耗限额标准先进值。 未来,入围名单的企业有望被“重点培养”,将获得全面的政策支持。

光伏政策转折性信号出现!

10月9日,国家发改委等三部委联合发布的一则通知,让整个光伏行业为之沸腾。通知明确,将以6月30日为界限,给予光伏新政一个月的缓冲期。业内认为,这是对“531”新政的补救性政策,也意味着未来光伏政策有望回暖。此次政策是对“531”光伏新政刹车过猛问题的回调,预计2019年的光伏产业政策将会发生不小的变化。一是补贴还会继续下降,但下降幅度会减缓;二是补贴价格及方式会更灵活,很可能进一步发展到以季度为单位来定;三是补贴拖欠问题,将会明确解决。

国际货币基金组织下调世界经济增长预期

国际货币基金组织(IMF)8日宣布将今明两年世界经济增速预期下调至3.7%,维持在2017年的增长水平,比此前7月份的预测值低0.2个百分点。并警告贸易紧张局势加剧是世界经济面临的主要威胁。

报告指出,世界经济增长面临的下行风险已经上升,同时由于新兴和发展中经济体增长势头减弱、金融状况收紧,世界经济增长强于预期的可能性已经下降。报告认为,贸易紧张局势加剧,基于规则的多边贸易体系可能被削弱,这是经济前景面临的主要威胁。

山西、河南等地铝土矿及氧化铝市场调研

今年一季度以来,矿石供应紧张持续困扰氧化铝生产,7月中铝率先开启对山西地区氧化铝厂弹性生产,铝土矿供应逐渐成为制约氧化铝生产的核心因素,推动氧化铝价格上涨,抬升电解铝生产成本,上游铝冶炼成本持续上涨支撑铝价回升。然而成本逻辑正面临考验,近日,海外氧化铝价格大幅下降,国产氧化铝出口窗口关闭,国内氧化铝价格也出现较长时间滞涨,而铝市环保预期松动,价格率先回落,是否将推动氧化铝和铝土矿价格回落、回落空间有多大是我们本次调研的主要目的。

调研观点及结论

1、矿石供应偏紧 短期矿价难有上涨空间

长期以来,铝厂一直把握着矿石到厂的主动权,通过各种方式挤压矿商利润,随着山西环保督查和扫黑除恶导致大量不合法、不合规矿山关停,矿石供应量明显下降,买卖双方博弈地位转化,价格大幅上涨,部分贸易商开始待价而沽。据当地贸易商介绍,当前山西环保和扫黑高压再深入的压力不大,预计中央督查组近期将返京,很难再有矿山关停,而且矿石利润高企,刺激大量陈年尾矿再利用,增加了市场供给。氧化铝厂观点来看,山西地区民营氧化铝厂多数没有自有矿山,矿石价格很难压下去,迫不得已才选择进口矿石。

2、天然气秋冬季恐出现紧张局面 秋冬季限产预期不高

山西地区氧化铝厂焙烧主要采用三种气源:焦炉煤气、煤制气、天然气,主要采用焦炉煤气,其中重度污染天气下,前两者往往只能有限供应,天然气不足、价格高昂导致去年部分氧化铝厂焙烧完全中断,天然气价格甚至高达11元/方,吨氧化铝气耗70-80方,严重超出氧化铝生产承受能力。兆丰铝业去年天然气供应紧张期间,焙烧系统无气可烧,氢氧化铝甚至只能运输至山西信发化工来焙烧。部分企业担忧今年秋冬季仍将发生天然气紧张局面,持续时间过长将可能影响氧化铝生产,较短时间氧化铝企业可以降低焙烧量,只出氢氧化铝解决。

调研企业反映,工业限产没有收到明确文件,限产预期不强。河南某企业介绍河南地区仅需达到特别排放限值即可免于限产,而当地氧化铝厂、铝厂均已通过特别排放限值改造,投入力度很大。

3、环保、扫黑行动常态化、长期化  山西铝土矿几无可能回到过去

从上图治理行动与矿石价格走势可以看出,铝土矿价格经历了两轮上涨,第一轮自2017年7月开始,受氧化铝价格上涨和中央环保督查后部分治理行动下,铝土矿价格主要受氧化铝价格大幅上涨拉动;第二轮铝土矿价格上涨自2018年3月开始,受山西省开展非煤矿山专项治理行动影响,铝土矿无证、越层越界、变相开采等违法违规开采得到遏制,并保持执法高压态势,铝土矿供应下降,价格持续上涨。我们从相关新闻中看到,今年5-6月份仍然有少量非法盗采铝土矿资源举报案例,但这次调研之后,当地贸易商介绍上述盗采行动已全部得到遏制,一旦发现将被定性为黑恶势力,无论是地方政府还是当地矿商都不敢违法违规开采矿石,更不可能出现盗采情况。(注:在建筑工程、交运运输、矿产资源、渔业捕捞等行业、领域,强揽工程、恶意竞标、非法占地、滥开滥采等是本次扫黑除恶被司法机关定性黑恶势力之一)

矿石利润尽管非常高,但在扫黑高压之下,基本没有出现违规开采情况,而氧化铝厂长期依赖的违法违规途径的矿石供应中断,导致矿石紧张价格大幅上涨成为阶段性的必然局面,按照当前汾渭平原强化督查和为期三年扫黑攻坚战常态化、长期化的治理高压下,山西省矿石开采长期来看无法回到过去大量私挖乱采的混乱局面,只能通过正规途径办理采矿证许可范围内开采,因此山西省铝土矿资源供应很可能将长期面临偏紧,价格不大可能回到过去滥开滥采低价贱卖水平,矿石价格将增加环保成本、生态补偿成本和供应偏紧溢价。

4、矿石利润过高 长期看将有所回落

铝土矿开采多数以露天开采为主,因此整体生产成本不高,据当地贸易商反映矿石不含税加破碎精选之后,成本不会超过200元/吨,估计仅有160元/吨左右,按照当前吨氧化铝消耗来看,氧化铝生产成本中仅铝土矿的利润高达700元/吨,远远超过北方内地氧化铝厂的利润水平,这也就是调研企业和贸易商笃定矿石价格难有继续大涨的空间。

从我们的观点来看,多年来的私挖乱采导致矿石供应长期处于买方市场,价格不高,但今年以来矿山环保治理、地方扫黑除恶运动下,大量不合规、不合法的开采得以制止,而且在这么高利润水平下仍能维持数月之久,表明环保治理和扫黑运动高压行动限制矿石开采,短期来看这一局面仍将持续下去,我们调研企业基本没有看空矿石价格的。

按照常理来看,利润是刺激供给的最好的方式,随着时间的推移,山西地区合法矿山供给应该能得到开发,关停矿山并未导致规模性氧化铝产量下降,表明现有矿石基本能保障供给,而且目前为止山西地区仍然有大量矿石供应河南氧化铝生产,新增矿石勘探、井采矿并未完全停止,长期来看矿石供应将有所增加,矿石利润将回归正常水平。

另外,铝价长期低迷反向压制了氧化铝、铝土矿价格,虽然市场买卖双方博弈实力有差异,但长期的合作关系实际上限制了议价优势方短期投机行为,铝土矿价格突破氧化铝厂利润底线,必然将引发氧化铝厂压产、减产,对矿商实际也是不利的,氧化铝厂宁愿采购高价进口矿也不愿采购本地高价矿推升国产矿石价,通过进口打压部分高价投机的铝土矿商。

5、秋冬季大气污染治理行动密集 矿石价格恐仍将维持高位

未来半年来看,秋冬季是北方大气污染频发高峰期,据不完全统计,2017年-2018年秋冬季期间吕梁市共发布了54.5天二级大气污染预警天气,意味着秋冬季5个月里1/3以上时间均是二级预警天气。因此,秋冬季山西省、吕梁市环保形势只会比当前形势更为严峻,矿山露天开采、运输必然会受到影响,应急天气下生产企业即便不停产,生产负荷也将要求主动下调,矿石供应状况短期难出现较大程度的改善,矿石价格下调的空间不大。另外,尽管当前国内环保限产预期有所松动,但当前矿石供应整体偏紧,一旦出现安全事故或扫黑行动揪出关联矿商的黑恶势力,仍将有可能大幅影响矿石供应。

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