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2018年11月份刚玉碳化硅等磨料磨具原材料市场分析

要点回顾

1.1【白刚玉】

本月,国内白刚玉生产企业开工率及产量持续走低。受采暖季空气污染治理政策影响,中国白刚玉两大主产区河南和山东地区接连出现大范围停产状态,部分白刚玉冶炼炉生产天数只有个位数,市场白刚玉供应量大幅减少,供应趋紧支撑白刚玉市场价格坚挺。目前市场普遍有价无货,工厂订单难以交付。

山东聊城工业园内所有冶炼炉因供电机组检修停产,河南地区白刚玉厂因环保检查停产,因此市场现货紧缺, 贸易商开始谨慎接单。市场人士认为,受供应紧张支撑,预计未来一周白刚玉价格仍将高位运行。

因近期河南伊川、三门峡等地棕刚玉生产企业关停较多,造成棕刚玉价格几乎与白刚玉持平。有下游采购商用白刚玉代替棕刚玉进行生产,但由于白刚玉也具有相同的缺货及价格上涨趋势,所以目前大部分企业仍在谨慎观望各相关材料价格走势。

1.2【棕刚玉】

本月,棕刚玉价格持续走高,市场情绪紧张。中国铝矾土市场供应趋紧或将成常态,而随着供暖季的到来,我国铝矾土价格或将进一步上涨。进入采暖季,受空气污染治理政策和环保督查回头看的双重影响,加之原材料采购困难,国内市场棕刚玉产量大幅减少造成市场现货供应非常紧张。相比耐火材料市场而言,磨料下游需求低迷,成交冷清,因此部分棕刚玉加工企业调整了耐火级棕刚玉和研磨级棕刚玉的生产比例。

11月初中央环保督察组再次入驻山西省,山西孝义地区铝矾土煅烧和加工企业随之进入大面积停产状态,仅有20家企业环保验收达标后恢复生产,但市场普遍对环保检查力度进一步加大或导致停产范围扩大而感到恐慌,价格也继续维持上涨态势。河南多地雾霾天气严重,11月22日起全省多市再次陆续发布重污染天气橙色预警,刚玉冶炼炉继续限停。河南地区棕刚玉冶炼企业停产率高居80%左右,在产企业冶炼炉开工率也不足一半;贵州棕刚玉企业因原材料短缺和环保检查影响开工率约占三成。据消息称,登封地区棕刚玉生产企业12月份尚可错峰生产半月时间,但明年1月份或将整月限停产;伊川地区棕刚玉制粒企业将继续限产至12月15日后方可复产,而冶炼企业复产日期仍遥不可知。

综上,这造成棕刚玉市场货源紧张态势加剧,价格方面也直线上升,目前市场价格已经逼近白刚玉。由于企业皆处于停产状态,长时间的停产造成无货外销,机器闲置,资金以及人工成本的消耗,造成棕刚玉生产企业压力倍增。此外,目前中国烧结矾土市场情况更为复杂,矾土原矿涨声高过熟料的情况下,熟料价格很可能冲破压力继续上涨。而且,目前阳泉地区天然气价格上涨,已高至4.1元/立方米,且预计后期天然气价格或将继续上涨。阳泉地区已经有不少用天然气生产的企业迫于原料的压力陆续停产。总之,今年的烧结矾土市场将更难预测,保供应的任务将更加严峻。

1.3【黑碳化硅】

本月,国内黑碳化硅市场价格基本稳定,但已有松动迹象,出现小幅下滑趋势,仍有相当数量的碳化硅企业坚守价格。然而市场整体供应稳定,库存量逐步增加,市场需求相对比较疲软,预计国内黑碳化硅一级品的成交价格或会有小幅下降空间。当前,,中国黑碳化硅原块的主流成交价为6400-6600元/吨(含税出厂6个月承兑)。无烟煤价格坚挺等因素导致生产成本居高不下,部分厂家仍在坚持价格,但下游需求疲软,市场成交平淡,生产企业若想守住当前价格,成交速度会进一步放缓。预计未来一周,中国黑碳化硅价格或将小幅下调100-150元/吨。

1.4【绿碳化硅】

本月,绿碳化硅市场价格稳定,但存有上涨趋势。目前,国内绿碳化硅生产企业仅个位数,随着冬季的到来,部分厂商年底或将停产,市场供应愈发紧张。11月份之后,新疆地区的石油焦价格仍然保持上涨,绿碳化硅原块生产成本加大,原块的成交价随之上调,此外,国内部分绿碳化硅粒度砂、微粉加工企业开始尝试上调产品价格。受市场供给有限以及石油焦价格上涨双因素影响,预计未来一周,中国绿碳化硅价格或将小幅上涨100-200元/吨。

相关行业动态

2.1  石墨电极市场波动,观望情绪严重

2.2氧化铝价格回落 铝价偏弱运行

对于铝而言,采暖季限产边际放松,需求进入年底淡季,氧化铝供应端减量弱于消费端减量,短期内氧化铝价格存在较大下行风险,在高成本地区减产情况下,铝价波动加大。此外,电解铝行业铝锭价格下跌,对原料氧化铝采购需求大大减少,氧化铝价格可能继续小幅回落。本月,中国市场氧化铝主流成交价格为3050-3100元/吨,非铝行业氧化铝采购价格约3340元/吨左右含税到厂。

2.3《刚玉单位产品能耗限额》标准发布 12月1日起实施

11月19日,国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会发布了“2018年第15号中国国家标准公告”,批准了27项国家标准和2项国家标准修改单,其中包括刚玉单位产品能源消耗限额国家标准(GB36892-2018),该标准将于2019年12月1日起实施。

财经政策

3.1 河南省重点行业11月15日起实施差异化错峰生产

2018年11月15日至2019年3月15日,河南省全省钢铁、焦化、铸造、建材、有色、医药(农药)等行业将实施差异化错峰生产。对符合错峰生产豁免条件的,原则上免于错峰,严禁采取“一刀切”方式。错峰生产期间,以能耗高、污染物排放量大的钢铁、焦化、铸造、建材、有色、医药(农药)等行业为重点,按照不同行业内排放浓度、排放总量等指标,实行差别化管控。

3.2 贵州黔东南州开展铝土矿资源专项整治

为加快推进黔东南州生态文明建设工作,促进全州矿业绿色经济持续发展,该州三举措开展铝土矿资源专项整治初见成效。工作开展以来,共处理非法开采铝土矿(包括非法运输铝土矿)共39起,打击、取缔非法采矿点18处,立案查处8起,罚款人民币30万元,扣押用于非法开采的挖机15台;查扣铝土矿运输车辆48辆,扣押铝土矿约7800吨,依法移交公安机关立案侦查3起,公安机关刑事立案2起,行政拘留2人。

3.3 淄博氧化铝钢铁等多个行业限产停产4个月

近日,《淄博市2018—2019年工业企业秋冬季错峰生产调控实施方案》(以下简称《方案》)印发,2018年11月15日至2019年3月15日,钢铁、焦化、水泥等多个重点行业将采取差异化错峰生产措施,旨在减少污染物排放,改善秋冬季环境空气质量。

《方案》实施范围包括钢铁、焦化、水泥、陶瓷耐火、砖瓦、氧化铝、炭素、铸造、医药农药、PVC手套、运输等行业。其中钢铁行业中有高炉炼铁工序的,限产50%。水泥行业中有熟料生产线的水泥企业按照《山东省水泥行业2018—2019年度秋冬季错峰生产实施方案》(鲁水协字〔2018〕46号)文件执行,停产4个月。

秋冬季期间,凡是应当列入错峰生产行业的企业,但瞒报漏报的,一律立即实施停产,并连续停产120天。对于环保手续不全、各类污染物不能稳定达标排放、监测数据造假、涉嫌偷排偷放、未达到排污许可管理要求的企业,全面采取错峰生产措施,实施停产整治。

企业动态

4.1 渤圣新材料新建白刚玉磨料生产线

近日,山东渤圣新材料有限公司新建3条研磨级白刚玉F砂加工生产线,该公司一消息人士称:“公司原本主要生产加工耐火级白刚玉,9月份开始着手新建3条研磨级粒度砂加工生产线,预计月产能或达1500吨,年底之前就能正式投入生产。”

4.2 明珠电冶公司脱壳炉冶炼工艺升级试验再次取得圆满成功

近日,明珠电冶公司冶炼一分厂传来好消息,脱壳炉冶炼工艺升级试验取得圆满成功。

一分厂脱壳炉仅仅围绕“节能降耗”这一主题在生产过程中进行技术革新和技术创造,决定:一是采用增加埋弧冶炼时间,减少因弧光长时间外漏造成热损对电极的消耗;二是及时清理电极上的粘合料,避免电极从粘合料以上部分,开始氧化变细造成掉头现象;三是改变以往因出现电极热损过大、电极过细,需要从接头处全部卸掉的方法,改为技术人员人工用自制工具对局部卸掉的方法处理,从而减少了不必要的电极消耗,省下来一个电极接头50Kg就可以冶炼三炉棕刚玉。

通过以上三种措施的实施,全年分厂的电极消耗一般都在10Kg以下,今年最好时期达到每吨刚玉消耗在7Kg,经过试验,最终达到预期的效果,取得了明显成绩,在实际冶炼中减少了人员更换电极的次数,降低了电极的消耗。

4.3 河南地区取缔多家铝石煅烧和棕刚玉企业

近日,河南省委省政府环保督察组第一批进驻督察的省辖市,高度重视中央环保督察“回头看”及大气污染防治专项督察反馈意见、媒体暗访突出问题列出的清单,严格落实责任,层层传导压力,提高问题办结质量和效率。

针对三门峡市黄河南岸的锦滨矿业公司、锦江奥陶矿业鱼里铝矿等矿区无序开采、矿山废渣乱堆乱放问题,三门峡市持续开展沿黄露天铝土矿矿山地质环境整治工作,全面规范采矿行为,确保沿黄铝土矿矿山地质环境问题只减不增。对沿黄33个铝土矿开展水土保持“天地一体化”卫星影像地表扰动核查和无人机现场核查,发现问题及时整改,不断提升矿山地质环境整体治理效果。此外,偃师市取缔铝石煅烧和棕刚玉企业12家,3家正在提标治理;汝阳县的2家棕刚玉企业正在治理;伊川县取缔15家铝石煅烧和棕刚玉企业,9家正在治理。

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